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TRINITY Gestion Privée
Les bureaux de TRINITY Gestion Privée à Valence

Votre patrimoine mérite une vision d’ensemble.

À Valence, TRINITY Gestion Privée vous accompagne dans vos décisions financières, immobilières et patrimoniales, avec une stratégie adaptée à votre situation et à ce qui compte pour vous.

Organiser un premier échangeDécouvrir nos expertises
Décideurs Magazine

Classé « Excellent »

Par Décideurs Magazine, pour la 6ᵉ année consécutive en 2026.

Trophée Argent, Sommet du Patrimoine et de la Performance

Trophée Argent

Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine, Sommet du Patrimoine et de la Performance 2022.

Label Transparence de la gestion financière, Les Coupoles de la distribution, L’AGEFI

Label Transparence

Label Transparence de la Gestion Financière, depuis 2018.

Orias, registre des intermédiaires en assurance, banque et finance

Indépendants et Certifiés

ORIAS n° 15003489 · ANACOFI-CIF n° E008168.

10 ans

TRINITY Gestion Privée fête ses 10 ans

Depuis dix ans, nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie patrimoniale, avec la même exigence d’écoute et d’indépendance. Découvrez en quelques minutes le cabinet, l’équipe et notre façon de travailler.

Ils parlent de nous

Nos expertises

Simulation

Simulez l’évolution de votre épargne

Choisissez un profil, un capital de départ, un versement mensuel et une durée : le capital estimé se met à jour aussitôt.

Profil
100 000 €
0 €1 000 000 €
100 €
0 €5 000 €
10 ans
1 an30 ans

Capital estimé dans 10 ans, profil équilibré

225 672 €

Total versé
112 000 €
Gains estimés
113 672 €
Prudent183 279 €
Équilibré225 672 €
Dynamique332 778 €

Simulation hors frais, fiscalité et inflation, à taux constant, versements en fin de mois, gains réinvestis et aucun retrait. Les taux sont des hypothèses : ils ne mesurent pas le risque des profils, ne sont pas des prévisions et ne sont pas garantis. Investir comporte un risque de perte en capital.

Faire le point avec un conseiller

Nos partenaires

Une sélection indépendante parmi les grandes maisons de l’assurance vie et de la gestion d’actifs.

  • Generali
  • Fidelity International
  • Vie Plus
  • Marex
  • GreenCity
  • Axiom
  • La Financière de l'Echiquier
  • Nortia
  • EDR AM
  • AXA Thema
Gestion de patrimoine valence stratégie

Notre méthode

Une relation étroite, tout au long de votre vie

Fiscalité, droit civil, successions, revenus fonciers : tout change en permanence. Chaque sujet est analysé au regard de vos objectifs, pour garder un temps d’avance.

Notre travail commence par un bilan patrimonial complet, puis se prolonge dans une relation de confiance qui évolue avec votre vie, vos projets et ceux de votre famille.

Découvrir le cabinet

Notre méthode en quatre étapes

  1. Étape 1 : Bilan patrimonial

    Un état des lieux complet de votre situation : revenus, fiscalité, immobilier, famille.

  2. Étape 2 : Stratégie sur mesure

    Sélection des solutions financières, fiscales ou immobilières adaptées à vos objectifs.

  3. Étape 3 : Mise en œuvre

    Avec notre réseau d’experts partenaires : notaires, banques, assureurs, gérants.

  4. Étape 4 : Suivi dans le temps

    Une relation qui évolue avec votre vie, vos projets et ceux de votre famille.

Top rentabilité de nos clients

6,9 %
profil prudent — Patrick V.
8,4 %
profil équilibré — Catherine G.
15,2 %
profil offensif — Laurent S.

Contrats d’assurance vie gérés par TRINITY, période du 01/06/2025 au 01/06/2026.

Ils nous font confiance

4,8 / 5· 64 avis Google

Note relevée le 12 octobre 2026

« Cela fait un an et demi que nous avons placé nos économies chez TRINITY GESTION PRIVEE sur les conseils de plusieurs amis clients chez TRINITY depuis de nombreuses années et les résultats des placements dépassent largement nos espérances (17%). Accompagnés par Alain ATALLAH nous sommes très satisfaits de son engagement, de sa réactivité, de sa disponibilité et de son professionnalisme. »
E. REVOLCliente, Rhône-Alpes
« Trinity Gestion m'a été recommandé par une amie. Suite au RDV, je comprends rapidement que cette société est premium dans son domaine. Le placement proposé par Alain et Brice dépasse sans aucun doute toutes les propositions ultérieures en terme de performance/rentabilité et de sécurité. »
P. ANTONIALIClient Investisseur
« Cela fait plus de deux ans que je fais confiance à l'équipe de Trinity Gestion pour m'aider dans mes besoins en gestion privée. J'ai trouvé une équipe efficace (tant dans la relation que les résultats) et à l'écoute pour fournir des réponses sur mesure. La disponibilité et la capacité à accepter des défis et des remarques de manière constructive sont aussi des aspects qui me font poursuivre la relation. Je recommande »
P. SarrazinClient suivi depuis plusieurs années

Les associés

  • Alain ATALLAH président Trinity Gestion Privée Valence conseil en gestion de patrimoine

    Alain Atallah

    Associé fondateur · Président

    Conseiller en gestion de patrimoine · CIF - IAS type C - COBSP - CJA

    Alain Atallah est fondateur Associé du Groupe TRINITY. Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2009, spécialisé en valorisation d’actifs financiers et passionné par la géopolitique. Plusieurs années d’expérience chez CACEIS Luxembourg et HSBC Securities Services Luxembourg dans la valorisation d’OPCVM. Diplômé de l’EM Grenoble et titulaire de la certification ALFI de l’Institut de Formation Bancaire Luxembourg. Titulaire d'un MSc in Finance & Economics et d'un Master 2 en Commerce International. Il est également magistrat consulaire.

    LinkedIn ↗
  • Brice RUEL conseiller en gestion de patrimoine Valence trinity

    Brice Ruel

    Associé fondateur - Directeur Général

    Conseiller en gestion de patrimoine · CIF - IAS type C - COBSP - CJA

    Associé Fondateur, Conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en Investissement Financier certifié (CIF) depuis septembre 2007, spécialisé dans l’analyse et l’optimisation financière du portefeuille client, mais également en charge de la recherche des meilleurs protections individuels et collectives, délégation d’assurance de prêt, Homme clefs, indemnités journalières, professionnels et/ou particuliers. Plusieurs années d’expériences dans de grands groupes d’assurance et de prévoyance.

    LinkedIn ↗
  • Cindye Robert trinity gestion privée valence patrimoine

    Cindye Robert

    Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale

    Ingénieure Patrimoniale · CIF - IAS type C - COBSP - CJA

    Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale et Commerciale de TRINITY, Cindye Robert dirige également TRINITY Immobilier depuis 2016. Elle développe l’activité immobilière du groupe dans le respect de ses valeurs : éthique, déontologie et transparence. Certifiée CCGP JurisCampus avec mention en 2021, elle renforce son expertise en gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale. Son savoir-faire est reconnu par Décideurs Magazine, qui la classe parmi les professionnels « Incontournables », puis « Excellents ».

    LinkedIn ↗
  • Cassandre Thomasset, TRINITY Gestion Privée

    Cassandre Thomasset

    Assistante de Direction

    BTS Assistante de Gestion PME PMI

    Assistante de direction chez TRINITY Gestion Privée, Cassandre est le premier lien entre nos clients et nos conseillers en gestion de patrimoine. Son empathie et sa clairvoyance lui permettent de comprendre les attentes de chacun et de faciliter chaque échange. Ses compétences techniques et relationnelles contribuent à un accompagnement attentif et rigoureux, au service d’une relation de confiance durable.

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GuideLe bilan patrimonial : mode d’emploi

Ressource gratuite · 4 pages

Le bilan patrimonial : mode d’emploi

Comment se déroule un bilan patrimonial, quels documents préparer et ce que vous en retirez : le guide pratique du cabinet, tiré de nos publications.

À l’écoute, engagés, stratèges. Parlons de votre patrimoine.

Un premier rendez-vous pour faire le point : revenus, fiscalité, transmission, valorisation.