La gestion sur mesure de votre patrimoine
Un véritable Family Office à Valence. TRINITY Gestion Privée sélectionne les solutions financières, fiscales ou immobilières adaptées à vos besoins, et vous accompagne tout au long de votre vie.
Classé « Excellent »
Par Décideurs Magazine, pour la 6ᵉ année consécutive (2025).
Trophée Argent
Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine, Sommet du Patrimoine et de la Performance.
Label Transparence
Label Transparence de la Gestion Financière, deux années de suite.
Indépendants et certifiés
ORIAS n° 15003489 · ANACOFI-CIF n° E008168.
Nos expertises
Expertise
Stratégie patrimoniale
Organiser votre patrimoine : plus qu'un métier, une vocation. Notre travail commence par un audit patrimonial pour connaître vos objectifs et comprendre votre rapport au risque.
Expertise
Investissement financier
Votre patrimoine financier valorisé par un investissement au cœur de la performance, grâce à notre indépendance et à une veille permanente des marchés.
Objectif
Maîtriser votre fiscalité
Réduire la pression fiscale sur mes revenus et mon patrimoine
Notre méthode
Une relation étroite, tout au long de votre vie
Fiscalité, droit civil, successions, revenus fonciers : tout change en permanence. Chaque sujet est analysé au regard de vos objectifs, pour garder un temps d’avance.
Notre travail commence par un bilan patrimonial complet, puis se prolonge dans une relation de confiance qui évolue avec votre vie, vos projets et ceux de votre famille.
Notre méthode en quatre étapes
Étape 1 : Bilan patrimonial
Un état des lieux complet de votre situation : revenus, fiscalité, immobilier, famille.
Étape 2 : Stratégie sur mesure
Sélection des solutions financières, fiscales ou immobilières adaptées à vos objectifs.
Étape 3 : Mise en œuvre
Avec notre réseau d’experts partenaires : notaires, banques, assureurs, gérants.
Étape 4 : Suivi dans le temps
Une relation qui évolue avec votre vie, vos projets et ceux de votre famille.
Top rentabilité de nos clients
- 6,1 %
- profil prudent — Patrick V.
- 8,2 %
- profil équilibré — Catherine G.
- 12,2 %
- profil offensif — Laurent S.
Contrats d’assurance vie gérés par TRINITY, période du 01/06/2024 au 31/12/2024.
« Je suis client du cabinet depuis plusieurs années et tout se passe bien. Mes actifs sont bien gérés et les conseillers sont disponibles. »
Les associés
Alain Atallah
Associé fondateur · Président
Conseiller en gestion de patrimoine · Certification ALFI (IFBL)
Alain Atallah est fondateur Associé du Groupe TRINITY. Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2009, spécialisé en valorisation d’actifs financiers et passionné par l’immobilier d’investissement. Plusieurs années d’expérience chez CACEIS Luxembourg et HSBC Securities Services Luxembourg dans la valorisation d’OPCVM. Diplômé de l’EM Grenoble et titulaire de la certification ALFI de l’Institut de Formation Bancaire Luxembourg. Titulaire de Diplômes Universitaires en Technique de Commercialisation et de Commerce International. Classé Incontournable en 2021 pour son expertise en Gestion de…
LinkedIn ↗
Brice Ruel
Associé fondateur
Conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2007
Associé Fondateur, Conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en Investissement Financier certifié (CIF) depuis septembre 2007, spécialisé dans l’analyse et l’optimisation financière du portefeuille client, mais également en charge de la recherche des meilleurs protections individuels et collectives, délégation d’assurance de prêt, Homme clefs, indemnités journalières, professionnels et/ou particuliers. Plusieurs années d’expériences dans de grands groupes d’assurance et de prévoyance. Conseiller municipal adjoint aux sports de la ville de Valence, Il est engagé dans le recherche du…
LinkedIn ↗
Cindye Robert
Associée · Directrice de Trinity Immobilier
Conseillère en gestion de patrimoine certifiée · CCGP Juriscampus
Conseillère en Gestion de Patrimoine certifiée et Directrice Commerciale du groupe, elle prend la direction de l’agence TRINITY Immobilier en 2016 et développe l’activité de transactions immobilières d’une « Main de Maître » et dans l’ADN de notre groupe: éthique, déontologie et transparence. Elle renforce son expertise dans l’ingénierie patrimoniale abec l’obtention de la certification CCGP de Juriscampus en 2021 avec mention. Cindye Robert est également classée Incontournable pour son expertise en Gestion de Patrimoine en 2021 par Décideurs Magazine. Par sa qualité d’écoute et l’analyse…
LinkedIn ↗
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Le bilan patrimonial : mode d’emploi
Comment se déroule un bilan patrimonial, quels documents préparer et ce que vous en retirez : le guide pratique du cabinet, tiré de nos publications.
À l’écoute, engagés, stratèges. Parlons de votre patrimoine.
Un premier rendez-vous pour faire le point : revenus, fiscalité, transmission, valorisation.