À propos
Une approche différente de la gestion de patrimoine
TRINITY Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, dirigée par ses fondateurs Alain Atallah et Brice Ruel. Un véritable Family Office à Valence.
L’entreprise
Un véritable Family Office
TRINITY Gestion Privée, une approche du conseil en gestion de patrimoine différente, un véritable Family Office
Trinity Gestion Privée est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante, dirigée par ses fondateurs Alain ATALLAH et Brice RUEL, respectivement Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants depuis 2007 et 2009.
Notre expertise repose sur tous les aspects du conseil patrimonial et du conseil financier :
- Bilan patrimonial et stratégie patrimoniale
- Audit des capitaux gérés et bilan financier
- Optimisation et réduction de la pression fiscale de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, des successions et donations
- La préparation de la transmission du patrimoine
- L’accompagnement dans les transactions immobilières
Répondre aux objectifs de nos clients est notre priorité afin de les accompagner dans la construction, la gestion et la transmission de leurs patrimoines.
Pour cela nous allions toutes les compétences interprofessionnelles de nos partenaires avocats, notaires, experts comptables et banques.
Notre philosophie
Écoute
Le client reste au centre de nos préoccupations : chaque sujet est analysé au regard de vos objectifs.
Éthique
Un cabinet indépendant, dirigé par ses fondateurs, sans produit maison.
Déontologie
Formation continue de tous nos collaborateurs : fiscalité, finance, civil, immobilier.
Transparence
Des solutions haut de gamme rendues accessibles, expliquées et commentées.
Notre philosophie
Écoute, éthique, déontologie, transparence
Écoute, Éthique, Déontologie, Transparence
Notre métier est l’une des professions de conseils des plus diversifiées et réglementées.
Nous devons répondre à un challenge quotidien afin de satisfaire nos clients tant les règles du jeu changent régulièrement.
La fiscalité, le civil avec les options de successions et de donations, l’imposition sur les revenus du patrimoine… tout évolue sans cesse. Chaque sujet est traité, analysé et mis en lumière avec les objectifs et les souhaits de nos clients afin d’avoir un coup d’avance sur la législation et sur votre situation patrimoniale.
Trinity Gestion Privée est un cabinet de conseil pour votre patrimoine avec une règle d’or : Le client doit rester au centre de nos préoccupations.
Notre démarche est de rendre accessible des solutions très haut de gamme à tous nos clients. Ces mêmes solutions qui n’étaient autrefois réservées qu’aux « grands comptes » des banques privées. Vous trouverez chez nous le même service de qualité et l’accompagnement attendu quelle que soit la nature de votre patrimoine.
Une formation continue, une proximité sans égal, un travail collaboratif.
Tous nos collaborateurs bénéficient d’une formation patrimoniale continue (fiscalité, finance, civil, droit de l’immobilier…) afin de pouvoir apporter à nos clients le conseil le plus approprié et le plus juste à leur situation.
Nous sommes en quête continue de savoir et d’amélioration dans l’objectif unique de vous satisfaire.
- 2015
- année de création du cabinet à Valence
- 6 ans
- classé « Excellent » par Décideurs, sans interruption
- 3
- associés, conseillers certifiés
- Argent
- Trophée du Meilleur Conseiller en Gestion de Patrimoine
Les associés
Alain Atallah
Associé fondateur · Président
Conseiller en gestion de patrimoine · Certification ALFI (IFBL)
Alain Atallah est fondateur Associé du Groupe TRINITY. Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2009, spécialisé en valorisation d’actifs financiers et passionné par l’immobilier d’investissement. Plusieurs années d’expérience chez CACEIS Luxembourg et HSBC Securities Services Luxembourg dans la valorisation d’OPCVM. Diplômé de l’EM Grenoble et titulaire de la certification ALFI de l’Institut de Formation Bancaire Luxembourg. Titulaire de Diplômes Universitaires en Technique de Commercialisation et de Commerce International. Classé Incontournable en 2021 pour son expertise en Gestion de…
LinkedIn ↗
Brice Ruel
Associé fondateur
Conseiller en investissements financiers (CIF) depuis 2007
Associé Fondateur, Conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en Investissement Financier certifié (CIF) depuis septembre 2007, spécialisé dans l’analyse et l’optimisation financière du portefeuille client, mais également en charge de la recherche des meilleurs protections individuels et collectives, délégation d’assurance de prêt, Homme clefs, indemnités journalières, professionnels et/ou particuliers. Plusieurs années d’expériences dans de grands groupes d’assurance et de prévoyance. Conseiller municipal adjoint aux sports de la ville de Valence, Il est engagé dans le recherche du…
LinkedIn ↗
Cindye Robert
Associée · Directrice de Trinity Immobilier
Conseillère en gestion de patrimoine certifiée · CCGP Juriscampus
Conseillère en Gestion de Patrimoine certifiée et Directrice Commerciale du groupe, elle prend la direction de l’agence TRINITY Immobilier en 2016 et développe l’activité de transactions immobilières d’une « Main de Maître » et dans l’ADN de notre groupe: éthique, déontologie et transparence. Elle renforce son expertise dans l’ingénierie patrimoniale abec l’obtention de la certification CCGP de Juriscampus en 2021 avec mention. Cindye Robert est également classée Incontournable pour son expertise en Gestion de Patrimoine en 2021 par Décideurs Magazine. Par sa qualité d’écoute et l’analyse…
LinkedIn ↗
L’esprit TRINITY
Travailler avec synergie est sans doute le point fort majeur de notre cabinet.
Afin d’apporter l’excellence dans le conseil, les compétences de tous et les passions de chacun sont mises à profit.
Depuis notre création, nous apportons une attention toute particulière aux valeurs profondes des membres de notre équipe.
Engagement, éthique, probité et persévérance sont nos fondements propres. Ce sont des valeurs qui s’expriment également dans la vie privée de chacun d’entre nous au travers de nos activités : nous avons en commun cette passion du sport qui exige que ces socles ne soient pas de vains mots. Savoir être exigeant avec soi-même, c’est faire preuve d’un niveau d’exigence des résultats apportés à nos clients. C’est la raison pour laquelle nos clients nous choisissent et nous confient la concrétisation de leurs projets d’avenir.
Voici les raisons pour lesquelles de nouveaux collaborateurs viennent nous rejoindre :
- La reconnaissance « Pratique Réputée », propre au positionnement de leader dans la région du grand quart Sud Est.
- Le savoir-faire reconnu d’une équipe dynamique
- Une formation continue et dédiée pour chaque collaborateur en gestion de patrimoine, en droit de l’immobilier, en droit civil et fiscal. Des intervenants extérieurs dans le cadre de formation commerciales et juridiques.
- Des moyens de communications diversifiés et efficaces.
- Une société à l’image de marque haut de gamme, sérieuse, attractive et reconnue dans le tissu économique régional.
- Des possibilités d’évolution permanentes au sein du groupe et de nombreux avantages liés à la performance (ex: Challenges: voyages, smartphone, voiture…)
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« Je suis client du cabinet depuis plusieurs années et tout se passe bien. Mes actifs sont bien gérés et les conseillers sont disponibles. »
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Conseillers en gestion de patrimoine, mandataires immobiliers, alternants : nous recrutons régulièrement.
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